Фильм расскажет о детстве и юности отца Симбы. В начале истории Муфаса — осиротевший львёнок, который встречает наследника престола по имени Така. Эта случайная встреча повлияет на судьбу Муфасы и всего королевства, но перед этим их дружбе предстоит пройти через серьёзные испытания. В центре сюжета — мандрил Рафики, который повествует Киаре, дочери Симбы и Налы, о прошлом Муфасы. Тимону и Пумбе отводится роль помощников в этом рассказе.